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Entwicklung einer CRM Lösung mit den Vorlagen

User Tutorials Published on 17.01.2026

Tutorial: Ihr persönliches CRM-System aufbauen

Ziel dieses Tutorials: Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit den integrierten Vorlage-Tabellen und unseren leistungsstarken Tools ein maßgeschneidertes Customer Relationship Management (CRM) System erstellen.

1. Die Basis: Vorlage-Tabellen nutzen

Starten Sie nicht bei Null. Nutzen Sie unsere vorgefertigten Tabellen als Fundament und passen Sie diese an Ihre Bedürfnisse an.

Adressen

Der Kern Ihres CRM. Speichern Sie hier Kunden, Partner und Lieferanten.

  • Firma, Name, Vorname
  • E-Mail, Telefon, Webseite
  • Status (Lead, Kunde, Partner)
Aufgaben & Projekte

Organisieren Sie Ihre Arbeit. Verknüpfen Sie Aufgaben direkt mit Kunden.

  • Titel, Beschreibung, Fälligkeit
  • Priorität, Status
  • Verknüpfung zu "Adressen"
Korrespondenz

Behalten Sie den Überblick über jede Interaktion.

  • Datum, Typ (Mail, Telefonat)
  • Inhalt, Ergebnis
  • Verknüpfung zu "Adressen"

Tipp: Ergänzen Sie diese Basis um Termine (für Meetings), Notizen (für schnelle Gedanken) und Dokumente (für Verträge und Angebote).

2. Anpassung & Erweiterung (Custom Tables & Fields)

Ein Standard-CRM passt selten perfekt. Mit unseren Tools machen Sie es zu Ihrem System.

Praxisbeispiel: Lead-Management

Sie möchten den Vertriebsprozess abbilden? Erweitern Sie die Tabelle Adressen:

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Tabellendefinition > Adressen.
  2. Fügen Sie ein Feld "Lead-Status" (Typ: SELECT) hinzu: Neu, Kontaktiert, Angebot, Gewonnen, Verloren.
  3. Fügen Sie ein Feld "Potenzial" (Typ: CURRENCY) hinzu, um den erwarteten Umsatz zu schätzen.
  4. Fügen Sie ein Feld "Nächster Schritt" (Typ: DATE) hinzu, um Wiedervorlagen nicht zu vergessen.

3. Den Überblick behalten (Custom Views)

Daten sind nutzlos, wenn man sie nicht findet. Erstellen Sie spezialisierte Ansichten für verschiedene Aufgaben.

Kanban-Board für den Vertrieb

Visualisieren Sie Ihre Sales-Pipeline.

  • Erstellen Sie eine Ansicht für Adressen.
  • Wählen Sie Lead-Status als Gruppierungsfeld.
  • Aktivieren Sie in der Tabellendefinition das "Kanban-Feld".
  • Ergebnis: Verschieben Sie Kunden per Drag & Drop von "Neu" zu "Gewonnen".
"Meine offenen Aufgaben"

Starten Sie den Tag fokussiert.

  • Erstellen Sie eine Ansicht für Aufgaben.
  • Filter: Status != Erledigt UND Verantwortlicher = [USER].
  • Sortierung: Fälligkeit aufsteigend.
  • Ergebnis: Eine Liste, die Ihnen genau zeigt, was heute zu tun ist.

4. Automatisierung (Custom Buttons & Snippets)

Sparen Sie Zeit durch intelligente Workflows. Lassen Sie das System für sich arbeiten.

Erstellen Sie einen Button in der Tabelle Projekte, der:

  1. Ein PDF-Angebot aus den Projektdaten generiert (via Custom Print Layout).
  2. Eine E-Mail an den Kunden öffnet, mit dem PDF als Anhang und einem personalisierten Text.
  3. Den Status des Projekts automatisch auf "Angebot versendet" setzt.

Nutzen Sie dazu den Button-Script Generator.

Vermeiden Sie Tipparbeit und Fehler.

Ein kleines PHP-Snippet (validate_adressen_snippet.php) kann beim Speichern prüfen:

  • Ist das Feld "Anrede" leer?
  • Wenn "Geschlecht" = männlich -> Setze "Sehr geehrter Herr".
  • Wenn "Geschlecht" = weiblich -> Setze "Sehr geehrte Frau".

5. Auswertung & Reporting (Charts & Print)

Treffen Sie Entscheidungen basierend auf Daten, nicht auf Bauchgefühl.

Umsatz-Prognose

Erstellen Sie ein Balkendiagramm über die Tabelle Adressen (oder Chancen).

  • X-Achse: Lead-Status
  • Y-Achse: Summe von "Potenzial"

So sehen Sie sofort, wie viel Umsatz in der Pipeline steckt.

Besuchsbericht

Erstellen Sie ein Druck-Layout für Termine.

Nutzen Sie Platzhalter wie {datum}, {kunde.firma} und {notizen}, um mit einem Klick ein sauberes PDF für Ihre Akten oder den Kunden zu erzeugen.

Ihr System wächst mit Ihnen

Das Beste an diesem Ansatz: Sie stoßen nie an Grenzen. Wenn Sie morgen ein Ticket-System für den Support brauchen, fügen Sie einfach eine Tabelle "Tickets" hinzu und verknüpfen sie mit den Adressen. Ihr CRM passt sich Ihren Prozessen an – heute und in Zukunft.